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办公家全民麻将居

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  原标题:商业贸易行业社零数据点评:1-2月社零同比增长33.8% 家具、文化办公用品、化妆品及线上销售表现优异

  零售端:受低基数影响,2021 年1-2 月住宅新开工、竣工、销售面积以及开发投资完成额同比保持高速增长,2021 年1-2 月全国住宅新开工面积、竣工面积、销售面积、开发投资完成额同比分别为+68.5% 、+45.9%、+108.4%、+41.9%,增速较2020 年12 月分别+62.5pct、+43.6pct、+96.9pct、+32.1pct;相较于2019年1-2 月,全国住宅新开工面积、竣工面积、销售面积、房地产开发投资完成额分别-6.3% 、+10.5%、+26.7%、+19.2%。从家具零售方面来看,1-2 月限额以上家具零售同比增长58.7%,增速较12 月提升58.3pct,主要为低基数影响以及房企年末冲量;相较于2019 年1-2 月,家具零售额下降13.2%,主要由于冬季淡季影响以及春节相对较晚,假期歇业主要集中于2 月份。

  工程端:据奥维云网,2021 年1 月精装商品住宅开盘套数16.22 万套,同比下降44.0%。在商品房交付压力下,预计2021 年竣工数据逐步回暖,中长期看,受国家政策、市场环境等多方面因素推动,国内精装房渗透率将持续提升,精装房市场有望保持高增长,据奥维云网预测,房地产精装修市场预计未来两年将继续保持25%的增速,2021 年预计超400 万套,2022 年预计超500 万套精装。精装房市场的持续发展,也将带来家居企业B 端业务发展机会。

  化妆品:化妆品零售额+40.7%。2021 年1-2 月化妆品零售额同比增长40.7%,增速较12 月提升31.7pct,增速显著提升;相较于2019 年1-2 月,化妆品零售额增长23.7%,线上电商渠道发力以及大多数居民选择就地过年带来的增长。目前来看,我国化妆品行业仍处于景气向上发展周期,中长期受益于消费人口和客单价的双重释放,线上线下渠道的打造,化妆品消费将持续增长。

  文化办公用品:文化办公用品零售额+38.3%。2021 年1-2 月文化办公用品同比增长38.3%,增速较12 月提升28.7pct。受低基数影响,文化办公用品零售额同比大幅提升。相较于2019 年1-2 月,2021 年1-2 月文化用品零售额增长16.3%,随着学校上课,企业办公文具采购需求释放,文化办公用品预计将逐步提升。

  线上零售:线上零售高增长,对整体社零拉动明显。2021 年1-2 月线 年1-2 月,线 月线上零售占社零整体比例为25.2%,占比较12 月下降4.9pct,占比仍较高,对整体社零拉动较为明显。

  家居方面,在商品房交付压力下,预计2021 年竣工数据持续改善,从而驱动家具行业景气持续回暖,中长期精装房渗透率的逐渐提升,推动家居工程业务高增长,推荐欧派家居、顾家家居、曲美家居、全民麻将志邦家居、皮阿诺,相关受益标的江山欧派、金牌厨柜;文娱用品方面,阳光采购政策驱动办公文具集采行业快速发展,推荐零售端具备渠道护城河、文创产品提升盈利能力以及新业务科力普、生活馆快速发展的晨光文具;化妆品方面,受益“颜值经济”,国内化妆品行业保持高景气度,国货龙头大有可为,有望通过多产品、多品类、多品牌战略持续提升份额,推荐珀莱雅、丸美股份、上海家化,关注贝泰妮(即将上市)。

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